Scarlet und ihr Kater Mitternacht verbindet ein besonderer Zauber mit der Musik. Dagegen kann auch ein verrückte Dirigent, der Mitternacht und viele andere Katzen entführt, um sie für seine Zwecke einzusetzen, nichts ausrichten.
Ein Kinderbuch für Mädchen über Freundschaft, musikalische Begabung und die Kraft, die aus der Liebe zur Musik und geliebten Personen entsteht und schweinbar unmögliches möglich macht.
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